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两大重要防线失守!交投也陷冰点,破净股数量逼近历史极值,会是见底信号?机构这样看…

发布时间:2019年12月03日 08:40微信公众号:站长浏览(

    两大重要防线失守!交投也陷冰点,破净股数量逼近历史极值,会是见底信号?机构这样看…

    11月29日,A股进一步调整,上证指数跌破年线,两市成交也逼近年内地量,市场交投再次逼近冰点。

    与此同时,整个市场估值水平进一步下降,逐渐趋向合理,破净股数量也大幅增加。从上述指标的指示意义来看,市场正在不断逼近底部区域。

    01沪指时隔3月再次跌破年线 两市交投逼近冰点


    11月29日,A股上证指数延续调整之势,连续3个交易日下跌,收盘跌0.61%,报2871.98点,跌破年线。

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    与此同时,沪深300指数也连续3个交易日下跌,跌破守了3个月的半年线。

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    今日两市的进一步下跌,主要源于一些权重股带动,其中,贵州茅台放量大跌3.98%,打击市场人气,该股票一直被视为A股市场上的“核心资产”。

    两大重要防线失守!交投也陷冰点,破净股数量逼近历史极值,会是见底信号?机构这样看…

    两大指数重要均线的告破,显示近日市场氛围趋向低迷,另一方面,也表明当前市场处于一个较为重要的关口位置,后续能否重新收回值得关注。(股票市场重要均线的得失是一个参考指标,但并不绝对,比如今年8月上旬,上证指数也一度跌破年线,但又很快收回,在此后还出现一波涨势。)

    与此同时,成交量的不断走低也是市场人气低迷的重要体现。

    数据显示,年内两市成交最活跃的时间是在今年的3月和4月。今年3月8日,两市成交额一度高达1.18万亿元,创造年内峰值。但在行情降温后,成交额也随之不断下降。

    今年10月份,两市尚有不少交易日成交突破5000亿元,不过在进入11月以后,总体持续走低,近日则连续多个交易日低于4000亿元。

    而就在昨日(11月28日),两市合计成交额仅3178.98亿元,创下今年2月9日之后,最近9个月新低,上述成交额只有年内高峰的26.85%。

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    实际上,昨日两市成交面的多项细分指标均创下阶段新低。

    具体来看,沪市当天成交119.52亿股,创下年内第4低;成交额1226.17亿元,刷新近9个月最低纪录;

    深市当天成交182.77亿股,创下最近4个月新低;成交额1952.82亿元,创下最近3个月新低。

    今日两市成交3415.56 亿元,虽较昨日有所回升,但仍处于下半年以来的较低水平。

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    02市场估值逐渐趋向合理,破净股数量大幅增加


    值得注意的是,在市场连续调整的同时,市场估值也逐步趋向合理。

    据Wind统计口径,截至今日收盘,上证指数动态市盈率为12.51倍,这一数值已创下最近3个月新低,逼近今年2月份的水平。

    数据显示,同样的统计口径下,上证指数自设立以来的历史平均市盈率为41.94倍,中位数为26.56倍;2010年以来,上证指数的平均市盈率为14.07倍,中位数为13.72倍。

    总体来看,目前上证指数的估值水平不仅远远低于历史平均水平,也明显低于最近10年的平均水平,实际上,也处于杠杆牛市调整以来的相对低位。

    另一个表明市场“水位”趋向合理甚至低估的现象是,破净股数量和占比均逼近历史峰值。

    数据显示,近日两市破净股数量总体居高不下,已逼近400只(注:已剔除净资产为负的股票,下同)。

    而在今年4月8日沪深股市处于年内高位时,A股破净股数量只有98只。

    这表明,仅仅7个多月的时间,破净股数量净增近300只。

    从破净股数量占股票总数的比例来看,目前已在10%左右,不论是绝对数量还是比例,均已接近历史峰值。

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